В 1979 году после революции в Иране мальчик по имени Гивар и его семья были вынуждены покинуть страну. После нескольких лет в тюрьме курдская семья добралась до Парижа, а затем до Бонна. Папа ушёл, мама работала круглосуточно, а подросток Гивар жил на улицах. Юный эмигрант быстро начал торговать наркотиками и после того, как совершил ограбление в Германии, сел в тюрьму.

Вторая часть «американской» трилогии Ларса фон Триера, начатой «Догвиллем». Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Сам Триер говорит о своем проекте так: «Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить».