Вторая часть «американской» трилогии Ларса фон Триера, начатой «Догвиллем». Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий, Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Сам Триер говорит о своем проекте так: «Я ожидаю, что мой фильм объединит ку-клукс-клан и цветных, потому что и те, и другие захотят после этого меня убить».

Плох тот медбрат, который не мечтает стать доктором. Только одни для этого старательно учатся много лет, а вот Метью просто присвоил документы врача, погибшего в результате автокатастрофы, и устроился на работу в травматологическое отделение бристольской больницы. Медсестра Кристина не сразу раскусила самозванца, полагая, что «забывание» им элементарных вещей объясняется волнением. Но даже её помощь не смогла предотвратить губительных последствий легкомыслия Метью.