Третья мировая война, которою все так боялись всё же настала. Земля, стонущая под ударами ядерных взрывов, поменяла ось вращения. Природа отреагировала на это жуткими мутациями живых организмов, невиданными смерчами, наводнениями и пылевыми бурями. Пять лет спустя, двери правительственного бункера открываются, чтобы отправить экспедицию на поиски выживших. Таннеру и Дентону предстоит проверить что за странный радиосигнал поступает из города Олбани. Для этого им предстоит совершить смертельное путешествие по Долине Проклятий.

Корки Уинтерс — чревовещатель. Его выступления вместе с его марионеткой, так называемым «внутренним голосом» по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства Пегги, вышедшую замуж. Корки соблазняет ее благодаря магическим заклинаниям. Он начинает вести размеренную жизнь и как считает обрёл душевное равновесие. Но его агент упорно преследует его и требует вернуться на театральную сцену…