В богатом Лондонском отеле американский певец и танцовщик Джерри Трэверс глубокой ночью показывает своему импресарио очередной танцевальный номер. Звонкий стэп танцора разбудил красавицу Дэйл Тремон, снимающую комнату этажом ниже. Возмущенная девушка поднялась наверх и знакомство с нарушителем тишины состоялось.С первого взгляда они полюбили друг друга. Но после первого свидания влюбленные сразу начинают попадать в нелепые ситуации. Все началось с путаницы, когда Дэйл принимает Джерри за мужа своей подруги Мэдж, которого она никогда не видела. Расерженная Дэйл сбегает в Венецию к подруге. Хорэс Хардвик, настоящий муж Мэдж и продюсер шоу, в котором выступает Джерри, едет к жене в Венецию.К нему присоединяется Джерри в надежде найти беглянку и там, на каналах, общая путаница еще более усугубляется. Обозленная мнимой ложью Джерри, Дэйл готова выйти замуж за кутюрье Альберта. Джерри пробует все исправить, но у него нет возможности оправдаться и тогда на помощь приходит верный дворецкий Хорэса и спасает положение.

Фильм повествует историю бедной девушки Катерины, которая принята кухаркой на службу к богатому господину.

Действие фильма происходит в те исторические дни, когда Советская Армия освобождала от фашистских захватчиков Венгрию. Знамя свободы уже развевалось над значительной территорией Венгрии и ее столицей Будапештом. Но в некоторых частях страны еще хозяйничали фашисты. Оли угоняли жителей, грабили и издевались над населением По дороге плетется балаганный цирк. Его хозяин Джексон намеревается уехать с немцами и увезти с собой имущество, людей и слона Аиду. Артист Лачи и клоун Пети скрываются в цирке от призыва в немецкую армию.