Пятеро астронавтов отправляются на Луну, однако сбившись с курса, вынуждены приземлиться на Марсе. На красной планете они обнаруживают признаки существовавшей некогда могущественной цивилизации, и примитивное племя существ, невероятно похожих на людей…

Война в Корее. Рейдовый отряд американских пехотинцев попадает в плен. Чудом в живых остается лишь сержант Зак. Пуля пробила его стальной шлем, но не задела головы. Сержанту помогает корейский мальчик по прозвищу — Короткострел. Пробираясь к своим, они встречают военного медика, а после и другую группу рейдеров. У отряда задание, — найти старый буддистский храм, и установить там пункт для координации артиллерии. Опасность подстерегает пехотинцев на каждом шагу.

Лента включает в себя концертные съемки Джоан Баэз, «Peter, Paul And Mary», Донована, и Джонни Кэша, фрагмент первого «электрического» концерта Боба Дилана, который он сыграл с «Paul Butterfield Blues Band», а также выступления других фолк-исполнителей, сделанные в 1963-1966 гг. на фолк-фестивале в Ньюпорте.