Ванг трудится заместителем директора местного культурного центра и мечтает о назначении на должность директора. Его надежды не оправдались, в качестве нового руководителя из другой провинции присылают старого Ма. Начинается длинная цепочка событий, устроенных Вангом с целью сместить новоявленного директора.

Метафизическая драма о том, как двое мужчин идут охотиться в горы на лису, но в конечном итоге начинают охоту друг на друга.