Герой Джеки Чана — плейбой, полусыщик, полунаемник и целиком бабник. К нему обращается газетный магнат Имамура, у которого пропала дочь. Джеки пробирается на роскошный круизный лайнер, на котором разношерстная банда преступников держит свою жертву. Доступным лишь одному ему способом, Джеки удается изрядно подпортить путешествие этим подонкам и освободить прекраснейшую из женщин.

Полицейский сержант Кин ведет тихую размеренную жизнь — в участке ему доверяют в основном бумажную и инструкторскую работу, он женат на красавице Энн и живет в большом просторном доме. Вроде бы живи и радуйся, но Кин влезает в историю с извращенцем, которого поймали в женском туалете с видеокамерой. Все улики налицо, но мужчина утверждает, что его не интересуют интимные места — он следил за женщинами, потому что подозревает, что они строят заговор против мужчин и в туалете вынашивают свои коварные планы. Кин забыл бы об этом через день, но в тот же вечер задержанный меняет свои показания — как выясняет Кин, после того, как ему нанесла визит одна из высокопоставленных офицеров. Неужели он говорит правду?

История сосредотачивается вокруг офицера, инструктора императорской гвардии Линь Чуна, чрезвычайно преданного правящей династии Сун. Главный герой является экспертом по восточным боевым искусствам, которым многие восхищаются, но еще больше людей завидуют. К таким относится злобный маршал Гао Цю, у которого есть своенравный сын, терроризирующий крестьян и насилующий женщин. Молодой человек обращает внимание на жену Линь Чуна, вынужденного встать на защиту её чести, и это имеет катастрофические последствия.