История о доброй волшебнице, которая помогает англичанам в борьбе с фашистами во время Второй мировой войны, помешав их высадке в Великобритании.

Далекое будущее. Космический корабль «Паломино», пролетая мимо «черной дыры», обнаружил на орбите пропавший без вести 12 лет назад звездолет «Лебедь». Не смотря на угрозу быть навеки пленными чудовищным полем притяжения «дыры», экипаж «Паломино» принимает роковое решение взойти на борт межзвездного «летучего голландца» и разгадать тайну его исчезновения.Что же увидели астронавты: корабль населен только роботами, а единственным человеком оказался доктор Хайнс Рейнхардт, гениальный, но явно сумасшедший ученый, который одержим идеей проникновения в «черную дыру» и готовый поставить на карту и свою и чужие жизни, лишь бы осуществить свою безумную мечту о прыжке в бездну.

Лондон 1907 год. Британский аристократ сэр Энтони Росс спешно организует экспедицию в Арктику в поисках своего потерянного сына Дональда. Сэр Энтони с друзьями на дирижабле отправляются в путь. Они достигают Арктики, но вдруг обнаруживают неизвестный остров, где обитает, отрезанная от остального мира на протяжении веков, цивилизации викингов. И викинги, конечно же, захватывают путешественников в плен…