В конце тридцатых годов, в канун японского вторжения, встретились герои ленты — утонченная аристократка мадам Ву и американский миссионер доктор Андрэ.К несчастью, любовь слепа, когда выбирает свои жертвы. В этом случае ее вирус поразил замужнюю женщину и священника. Институт брака в Китае тех лет находился на уровне феодального строя: бесправным был удел женщины.В свою очередь, сердце служителя Бога всегда должно быть закрытым для плотских соблазнов. Но герои, парализованные силой запретной любви, погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений…

Заканчивается культурная революция, сосланный отец возвращается домой, к семье. Отец-художник из-за травмы больше не может рисовать и мечтает о том, чтобы сын связал свою жизнь с живописью. Сын мечтает обрести независимость от отца. Проходят десятилетия, но ни тот, ни другой не в состоянии отказаться от своей мечты.

«Крестный отец» Тан — некоронованный король Шанхая, контролирующий торговлю опиумом и публичные дома. Чтобы лишний раз показать свое могущество, он делает своей любовницей самую красивую в Шанхае певицу Ксяо.Задумав захватить власть в «семье», ближайший помощник Тана заставляет Ксяо перейти на свою сторону и подготовить вместе с ним ловушку для «крестного отца». Но план проваливается. Тан уверен, что теперь его бывшая «правая рука» попытается любой ценой уничтожить ненужную свидетельницу, и решает использовать Ксяо как наживку.