1957-й год. В Москву из Франции прибывает студент Пьер Дюран для прохождения стажировки в МГУ. На новом месте герой знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским, которые вводят Пьера не только в официальную культурную жизнь столицы, но и подпольную. Год жизни в Москве дарит герою необычайный опыт, показывая иностранцу быт советских людей с разных сторон. Однако не только это интересно Пьеру. Он попутно пытается отыскать своего отца, царского офицера, который был арестован большевиками в конце 30-х годов.

С момента событий, описанных в фильме «Испанка» прошло пять лет. Ксавье уже 30. После возвращения из Барселоны мы снова застаём его в дороге: между Парижем, Лондоном и Санкт-Петербургом он проходит через бесчисленные любовные приключения в поисках своего женского идеала.

О жизни бывшего военнопленного, вернувшегося домой. Дети уже почти выросли и не помнят отца, жена собралась замуж, а в доме поселился странный родственник. И только искренняя любовь к своим близким помогает найти взаимопонимание и снова обрести семью.