Ян, Петер и Джулия переживают самый романтичный и опасный период — юность, полную революционных идеалов. Они хотят перевернуть мир, сделать бедных богатыми, а богатых заставить быть щедрыми. Впрочем, беззаботной их юность не назовешь…

Вена, 1902 год. Альма Шиндлер знакомится с Густавом Малером. Она юна, красива и сочиняет музыку, которая и составляет все ее жизнь. Вскоре Альма становится возлюбленной Малера, а затем его женой. Но суровый муж просит Альму бросить сочинительство. Родив Малеру двух детей, она долгие годы была его секретарем и спасала от долгов. Но все это время она чувствовала себя бесконечно подавленной. После скоропостижной смерти ребенка, Алма знакомится с архитектором Вальтером Гропиусом и влюбляется в него. Ей предстоит непростой выбор: бежать с любовником или остаться с Малером…

Немецкий еврей, композитор Герман Гебуртиг является единственным живым свидетелем злодеяний нацистского преступника, оказавшегося на скамье подсудимых. Газетный репортёр Сьюзен Рессел находит старика, но видит, что он глубоко травмирован прошлым. Переживания детских лет стали почвой для галлюцинаций, не дающих ему спокойно жить. Сьюзен понимает всю тяжесть положения Германа и пытается помочь ему. Параллельно развивается драматическая история немецкого журналиста Конрада Сакса, узнавшего, что его отец был высокопоставленным врачом в СС и причастен к бесчеловечным опытам над людьми.