Молодой медик Лемюэль Гулливер и его невеста Элизабет ссорятся из-за того, что он нанялся врачом на судно, идущее в Индию. Гулливер убеждает девушку в необходимости этого похода. Но он не знает, что его невеста тайно проберется на корабль и присоединится к нему, когда начнутся его странные и забавные приключения.

После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз. Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так. Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.