Действие фильма разворачивается в конце 30-х годов в Шанхае. Ослепший американский дипломат страстно влюбляется в эмигрировавшую из Советской России овдовевшую красавицу-графиню, которая всеми силами старается поддержать семью своего покойного мужа. Она готова на все, даже на то, чтобы преступить закон…

Лондон, 1939 год. Молодая пара Томас и Мэйзи владельцы маленького джаз-клуба в районе Шордитча. В 31 год Томас имеет все: симпатичную внешность, удачный бизнес, любящую красавицу-жену. Но вот однажды в клубе появляется новая певица — прекрасная Бабочка.Она готова продать тело и душу ради достижения своих целей. На этот раз ее цель — Томас. Разрываясь между двумя женщинами, он разрабатывает план, который не причинит боли ни одной из возлюбленных.Через 60 лет в стенах бывшего клуба находят замурованный труп…