Когда две переплетенные парочки любовников, враждующая пара сказочных эльфов и любовное зелье очутились вместе в заколдованном, залитым лунным светом лесу, то получилась восхитительная смесь веселья и волшебства.

Ролло - почти немой, но очень сильный и мускулистый представитель южной части Италии - работает на местную мафию. Он должен переправить через границу со Швейцарией 10-летнего марокканского мальчика, которого якобы ждут его новые приемные родители. Однако поездке не быть гладкой...