Ребекка, Клаус и Элайджа - активные участники жизни Нового Орлеана 20-х годов прошлого века. Герои управляют людьми, живущими в городе, ради удобства жизни различных сверхъестественных существ. Всё было спокойно до тех пор, пока в городе не появился Майкл, который нарушил стабильность. Из-за этого Ребекке и её друзьям приходится вернуться, чтобы вернуть баланс в городе, где живут вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы.

Действие фильма разворачивается во время наполеоновских войн. Военный парусник Ее Величества «Сюрприз», бороздящий просторы Атлантики, был неожиданно атакован огромным неизвестным кораблем, появившимся из тумана. Благодаря смелости и находчивости команды «Сюрпризу» удается уйти от смерти. Несмотря на тяжелые повреждения и потери, капитан Джек Обри по прозвищу Счастливчик принимает решение преследовать врага и устремляется в погоню, которая уведет его на край света. На кону репутация Джека, его жизнь и жизнь его команды…