Одинокий офицер полиции Джим Уилсон настолько яростно посвящает себя работе, что уже начинает сходить с ума и вести себя подозрительно. Его посылают подальше от шумного города, в засыпанный снегом Коллорадо, расследовать убийство девушки. Там, в уединенном доме, Уилсон находит слепую Мэри Молден, чей брат и подозревается в убийстве.

Агент министерства финансов Фрэнк Уаррен берется за дело лидера банды, который уклоняется от уплаты налогов на незаконные доходы.

Фильм снят по мотивам книги воспоминаний вдовы Карузо ирассказывает о творческом пути великого певца: от детских лет и до смерти на сцене, о труде артиста, о его возлюбленных, о его друзьях и недругах. Кинолента построена на чередовании игровых эпизодов «из жизни» и выступлений певца на концертах, спектаклях.

После Второй мировой войны беженцы пытаются нелегально попасть на территорию США, используя сеть контрабандистов, возглавляемую Палиновым. Агент службы иммиграционного контроля Питер Каркзаг отправляется в Гавану, где притворяется венгром, которому нужны услуги Палинова. Во время своей опасной операции он влюбляется в беженку Марианну Лоррес.

Необычные отношения разворачиваются между иммигрантом и любителем народной американской музыки.