Согласно легенде, один раз в год в День Ивана Купалы, людям открывается волшебный мир Страны Грез! Это мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные волшебные места, существование которых невозможно объяснить или понять.

Это случилось однажды утром, около франко-испанской границы. Из перелеска выбежала собака, постояла несколько секунд, потом пересекла поляну, и там, где собака пробежала, земля раскололась. Маленькая трещинка постепенно превратилась в расщелину, а потом — в овраг. Вскоре сюда съехались ученые-специалисты, политики, журналисты, военные… Американцы попытались стянуть края оврага, на дне которого уже плескалась морская вода, но безуспешно… Овраг стал ущельем, и в какой-то момент Пиренейский полуостров окончательно сам себя переименовал в остров и отчалил от Европейского континента, взяв курс на Азорские острова. На фоне этой природной катастрофы или вселенского чуда мало кто обратил внимание на троих мужчин, двух женщин и ту самую собаку, отправившихся на север Испании посмотреть, как выглядит край света. Один из мужчин, словно биологический магнит, притягивал к себе громадную стаю скворцов, другой как-то раз швырнул в океанскую волну здоровенный булыжник, а тот легким плоским галечным камушком упрыгал за горизонт, и третий ощущал дрожание земли, даже не прикасаясь к ней. У двух женщин тоже были свои странности, так что смело можно было сказать: они нашли друг друга…

Антонио, молодой католический священник, служит в небольшой деревне в северной части горной Португалии. Он испытывает всеобъемлющую любовь ко всем, как к набожным, так и к злодеям, и к Лене, матери-одиночке, которая жила в Лиссабоне несколько лет, чтобы вернуться в отчий дом после отбывания срока за хранение и потребление наркотиков. Антонио пытается помочь Лене начать новую жизнь, но красота женщины пробуждает его внутренних демонов.