Согласно легенде, один раз в год в День Ивана Купалы, людям открывается волшебный мир Страны Грез! Это мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные волшебные места, существование которых невозможно объяснить или понять.

Действие происходит в испанском городе Велусте в конце XIX века. Ана Осорес, известная, как «Регентша» («жена правителя») благодаря своему браку с Виктором Квинтанара, бывшим правителем города. Её замужество вынуждает обособленное и консервативное общество того века принять Ану, однако в глубине души она продолжает грезить тем, что наполняет её жизнь смыслом: любовью к религии. В высшем обществе она обретает поддержку трех совершенно разных мужчин: своего мужа, главы местной церкви дона Фермина де Паса и политика Альваро Месии, известного своими любовными похождениями. Столкновение четырех страстей приведет Ану и окружающих ее людей к драматическому концу непредвиденным последствиям.

Это фильм о жизни и любви успешного мадридского адвоката Даниэля. Он ищет свой идеал — красивого, мускулистого, волосатого парня. И однажды он встречает Кирилла — молодого болгарина, который ему очень понравился. Но Кирилл — бисексуал, он даже не целуется с мужчинами, хотя в постели он — бог. А по жизни — альфонс. Его устраивает, что Даниэль за секс может его содержать. Вначале все сводится только к сексу на коммерческой основе, но потом, побывав в семье своего любовника, герой понимает, что он влюблен…