Отслужив в армии, Аксель Норт устроился рабочим на железную дорогу. В наставники ему достался Чарльз Малик, жестокий и безжалостный человек, связанный с мафиозными группировками. Малика раздражает чернокожий рабочий по имени Томми Тайлер, с которым главный герой, однако, вскоре подружился. Но в результате подстроенного Маликом несчастного случая Томми погиб. И хотя Аксель знает, кто виноват в смерти Томми, предать это дело огласке он не решается. Лишь встретившись с вдовой погибшего, главный герой вступает в борьбу с Маликом…

Весь «Фильм» мы видим одну спину и руки старичка-героя — он крадётся, прячется, избегает отражений, будь то зеркала, стёкла или глаза людей и животных; ведь отразиться — значит познать самого себя, после чего возможна только смерть.

Это история любви и ненависти, творчества и безумия, феерическая полифония возвышенного и земного, смесь тонкой стилистики и шокирующей физиологичности деталей… Это судьба писателя в пораженном раковой опухолью мире