Антуан взрослеет, и уже не тот бунтарь, каким он был раньше. Его любви к Колетт посвящается это психологическое исследование юности.

Во время второй мировой из английской лаборатории похищается и увозится в Японию сердце старого франкенштейновского монстра. Во время атомной бомбёжки Хиросимы сердце подвергается воздействию радиации, оживает, начинает расти и постепенно трансформируется в отвратительное человекообразное существо, которое начинает сеять вокруг смерть и разрушение.