В последнее время дела у писателя Пола, живущего в одиноком домике на отшибе, идут неважно: заказчик не принимает его последнюю книгу, а сам герой думает решить свои проблемы с помощью алкоголя. Жизнь отшельника преображается после встречи с незнакомцем, путешествующего налегке, который помогает избежать ему драки в одном из придорожных кафе. Пол предлагает ему остаться у себя на ночлег, а тот предлагает ему новый сюжет для книги. Однако у хозяина появляются вопросы о том, кем является незнакомец, и что обозначает его татуировка в виде чёрной бабочки...

У Франка, профессионального «пушера» — так называют мелких уличных торговцев наркотиками — крупные неприятности. Он должен 50 тыс. своим поставщикам-югославам, а вдобавок к этому во время продажи героина приезжим шведам налетела полиция, и весь товар, взятый в долг, пришлось выбросить в пруд.Друг Тонни, с кем они вместе работали, во всем признался полиции. Но товар выброшен, улик нет, и Франка выпустили. Теперь его долг поставщику Мило — 180 тыс.Франк любит проститутку Вик, красивую девушку, но безнадежную наркоманку. Кроме нее, пожалуй, ничего хорошего в жизни Франка и нет. И денег нет, а Мило требует вернуть долг. Не сможет — вышибала Мило Радован вырежет ему ножом коленные чашечки. Франк покупает пистолет. Поставщики тем временем узнают, что он дерзнул открыть собственное дело. Такое не прощается…

Фильм рассказывает о молодом ирландце, который влюбляется в девушку по вызову и вместе с ней решает открыть свой бордель.