Зловещий доктор Зигмунд Уолтерс путем хирургической операции превращает самку гориллы в обаятельную женщину по имени Паула Дюпри. Она привлекает внимание дрессировщика зверей Фреда Мейсона. Но Паула совмещает кровавые убийства с любовью без взаимности…

Когда продавец книги Базз убеждает Диану в том, что их знакомый Стэнли знает важную информацию про бизнес в Африке. Там их похищают и приводят в африканское племя. Им приходится столкнуться с укротителями львов, гигантскими обезьянами, бурной рекой… После всех приключений Базз возвращается в Америку. Стэнли находит бриллианты и покупает магазин, в котором они когда-то работали, и нанимает Базза на должность лифтера.