Легендарная история Иоанны фон Ингельхайм, которая в IX столетии в обличье мужчины дошла в религиозном служении до высших чинов римской курии, и в конце концов под именем Иоанн VIII обманом взошла на папский престол…

После того, как семья кровососов Карнштайнов похитила сестру барона Хартога, он отправляется на поиски, чтобы прекратить ее мучения. Открыв гробы вампиров, он вбивает им в грудь оcиновый кол. Только молодой Миркалле удается избежать наказания.

Осиротев две сестры-близняшки Гелхорн перезжают из столицы в небольшой провинциальный городок, под опекунство дядюшки Густава — главу местного религиозного братства. Одна из сестер влюбляется в графа Карнштайн, который принес в жертву Сатане одну из деревенских девушек, за что и был превращен им в вампира. Скоро и она сама становится вампиршей.Однажды дядя узнает о случившемся. Разумеется, Фриду ждала смерть на костре, но темные силы во главе с графом Карнштайном подменили заточенную в темницу Фриду на ее милую сестричку Марию, и если бы не помощь влюбленного в нее историка Антона, то гореть бы ей на костре деревенской инквизиции….