Канадские интеллектуалы средних лет, университетские профессора, готовятся к вечеринке и — разговаривают. Мужчины — до поры — отдельно, женщины отдельно. Потом, объединившись за столом, они продолжают дискуссии — все о том же, о сексе.

Анна учится в художественной школе на скульптора. Она очень талантлива, но эмоционально весьма ранима. Смерть отца сильно на неё влияет. Она оставляет школу и улетает из Швейцарии в Квебек, где родилась. В Квебеке она останавливается у своей старой подруги Луизы. Пытаясь найти себя, Анна принимается за создание интерьера заброшенного здания. Работа поглощает её. Внутри помещения она создает удивительный мир, преображая пространства за счёт зрительных иллюзий. Луиза, работающая психологом, пытается поддержать её. Впечатлительная Анна влюбляется в подругу, но та не в силах ответить на её чувства. Потерянная, Анна падает с рабочего настила и оказывается в больнице. За время её отсутствия здание, где она работала, разрушают. Оставшись ни с чем, она вынуждена найти саму себя, чтобы обрести уверенность в жизни.

Сорокалетний Том Парадайз всё ещё отказывается признать, что он – взрослый мужчина. Во время бесконечной езды по городу за рулем автобуса, он мечтает о великолепных пейзажах американского запада, которые навсегда остались в его памяти. Желая свободы, Том сопротивляется советам здравомыслящих людей, которые пытаются его успокоить. Только одна идея не выходит у него из головы – ещё раз отправиться на юг, где можно кататься на волнах судьбы и любви.