Бывший советский разведчик, ведущий деятельность в США, после событий начала 1990-х годов оказывается в полной изоляции от своих бывших работодателей, т.к. про него просто забыли. Главный герой в одиночку борется с международной наркомафией, не рассчитывая на поддержку ни российских, ни американских спецслужб.

Добряк Шерман Клампа - гениальный профессор, страдающий чрезмерной полнотой. Ради любимой он решается на отчаянный эксперимент. Благодаря новому препарату Шерман неожиданно превращается в нахального ловеласа. Теперь две сущности профессора борются между собой, ставя Шерман порой в весьма неловкие ситуации.