Жена выгоняет Йосуке из дома. Мечтая разбогатеть, он, по совету старого приятеля — бездомного философа, — отправляется на поиски золотого Будды, спрятанного где-то в далекой деревне на побережье Японского моря.Но вместо сокровищ в доме у Красного моста Йосуке находит женщину по имени Саеко, наделенную удивительной способностью: во время оргазма она извергает потоки теплой чудотворной воды, от которой рыбы в реке впадают в транс, а цветы распускаются, забыв о времени года.

1941 год, Вторая Мировая война. Юный англичанин Джим Грэхем живет в богатой семье в Китае. Японцы вторглись в Шанхай, Джим теряется в толпе и остается без родителей в захваченном городе. Во время скитаний находит друга Бэйзи, с которым попадает в лагерь заключенных. Среди болезни и нехватки пищи, Джим борется за выживание, вынося предательства и оскорбления… Нити, связывающие его с детством, ослабевают, но Джим пытается сохранить дух и достоинство. Япония капитулировала. Перенеся все ужасы войны, превратившись из счастливого ребенка в измученного подростка, он, наконец, встречается со своими родителями.

Чтобы свергнуть ненавистное правительство Мейдзи и ввергнуть Японию в хаос, Шишио Макото направляет свой броненосец к берегам Токио. Кеншин Химура, понимая, что он недостаточно силён, направляется к своему учителю, чтобы познать предельную технику и окончить обучение, которое он не завершил, приняв когда-то решение уйти сражаться на гражданскую войну. Мастер настроен скептически, он не уверен, что у его никудышного ученика хватит сил справиться с Шишио Макото, который ни перед чем не остановится. Сможет ли Кеншин остановить Шишио, не нарушив своей клятвы не отнимать жизнь?

Продолжение приключений Кеншина Химуры, который, став бродягой после революции, находит приют в додзё кендо Каору Камии. На этот раз ему предстоит сразиться с воплощением зла Шишио Макото, который во время войны пошёл по стопам Кеншина, став наёмным убийцей, но только ему это приносило невыразимое удовольствие. И вот спустя несколько лет Шишио решает собрать армию таких же безумных убийц, чтобы свергнуть правительство Мэйдзи, которое в конце революции, посчитав его слишком опасным, попыталось его убить. Кеншин, чувствуя за это некоторую ответственность и понимая, что он не может закрыть глаза на преступления Шишио, снова отправляется в путь, чтобы остановить злодея.