Юные студенты Петер, Томас и Арвид без ума от музыки в стиле свинг. И это большая проблема, ведь герои живут в Гамбурге 1939 года, зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза, так что их увлечение может стоить им не только свободы, но и головы.Увы, ребята слишком молоды, чтобы оценить весь риск своей игры в бунтарей: днем — члены гитлерюгенда, вечером они самозабвенно свингуют и с презрением говорят о фюрере. Игре конец, когда гестапо хватает отца Петера за сочувствие к евреям, а сами герои попадают в поле зрения офицера СС. Для свингеров пришла пора суровых испытаний — как и для всего мира, на глазах падающего в ад глобальной войны.

Друзья Тоник, Моника и Даша хотят простых человеческих радостей, но жизнь подбрасывает только непростые трудности. Моника переживает отъезд своего парня в Америку. У Тоника вечные трения с отцом и теткой. Но сложнее всего с Дашей — мать двоих детей, она отличается психической нестабильностью, и ее проблемы приходится решать ее друзьям. Временами Тоник и Моника готовы возненавидеть Дашу, но это проходит — настоящее счастье подразумевает не только радость, но и боль, и страдания…

Двое мужчин изнасиловали женщину, и она отомстила им весьма необычным, хотя и логически закономерным способом.