Лос-Анджелес, полицейский Кристофер Аткинс, застреливший подростка, переводится в Австралию. На новом месте в напарники ему достаётся брутальный Джеко Джексон, партнёр которого был недавно убит. Копы, с трудом переносящие общество друг друга, начинают поиски убийцы, причиняющего жертвам мужского пола специфические увечья.

Детектив решает начать борьбу с коррупцией, которая пронзила весь его отдел.

1960-е годы, Австралия. 13-летний Мик отправляется на животноводческую ферму своего деда. Во время наводнения юный герой находит щенка, и с этого момента мальчик и пёс становятся неразлучными друзьями. Когда Мик узнаёт, что вскоре ему предстоит отправиться в школу-интернат, он решается на побег.