В гостиничном баре в Мехико-сити встретились двое: профессиональный убийца и крупный бизнесмен. Эта встреча абсолютно незнакомых людей круто меняет жизнь обоих.

Прайс — наемный убийца, давно работает на ЦРУ, но когда он совершает не разрешенное начальством убийство, у его куратора не остается никакого другого выбора, как только начать на него охоту. Прайс решает уйти в Мексику и уговаривает писателя — неудачника и его жену отвезти его до границы…

Мария, дочь главного судьи испанской миссии XVII века в Мексике, на редкость умная и образованная девушка. Она изучает астрономию, ботанику и картографию, но её стремления расширить познания кажутся сомнительными монахам миссии, а особенно – святому отцу Серра. Когда отец Марии кончает жизнь самоубийством, монахи вынуждают её оставить интеллектуальные упражнения и посвятить себя физическому труду. И однажды, когда девушка моет полы в часовне, её посещают галлюцинации, она слышит навязчивые голоса. Отказавшись от наследства и последних остатков привилегий, Мария принимается исцелять больных и убогих.