Одержимый полетами, Ричард однажды приземляется по ту сторону закона и оказывается в службе сервиса, где знакомится с безнадежно больной Джейн Хэтчард.Еще более решительная, чем Ричард, молодая женщина озадачивает его неожиданной просьбой: помочь ей испытать настоящую любовную страсть. Обоюдное желание разрешить проблему выводит их на слишком извилистый путь: ведь каждый из них хочет достичь результата своим способом.

В начале 20-го века в валлийской деревушке молодой еврей Соломон вынужден скрывать свое вероисповедание, чтобы иметь возможность заработать на жизнь. Однажды он встречает валлийскую девушку Гейнор и влюбляется в нее, но против их союза восстают не только родственники, но и общество…