Всё! Голливудскую карьеру Джо Скотта можно официально считать законченной. Годы, отданные сексу, наркотикам и кино — вместо рок-н-ролла! — бесславно обернулись полным забвением со стороны продюсеров и нескрываемым отвращением со стороны почтенной публики. Еще вполне привлекательный после всех экспериментов с наркотиками, Джо тешит свое мужское самолюбие в особняке на Малибу. Но все чаще он остается наедине не с девушками, а со своими воспоминаниями.А тут еще появился печальный повод вернуться в свою бесшабашную юность на скучных британских берегах — Джо едет на родину на похороны друга детства.

Фотограф Чарльз Кастл оглушён вестью о трагической смерти своей любимой. Он едет на войну, чтобы снимать фронтовые хроники. Некоторое время спустя он находит фотоснимки, на которых, к своему удивлению, видит фей. В попытках выяснить то, что же ему довелось лицезреть на самом деле, Чарльз едет в деревню Буркинвилль, где оказывается вовлечённым в водоворот страсти, романтики и насилия.