Тонни и Феликс зарабатывают на жизнь перевозками контрабандных грузов на своем небольшом судне. Однажды они соглашаются переправить к другому острову молодую красивую женщину Ирэн, нелегально эмигрировавшую из Европы и разыскиваемую полицией. Оба приятеля влюбляются в девушку. Ирэн выбирает Тони, и мужской дружбе приходит конец. Тони устраивается матросом на грузовое судно. Во время сильного тумана судно налетает на другой корабль. Тони, в момент столкновения находившийся в трюме, оказывается зажатым балками. На судне начинается пожар. Феликс, узнав о случившемся, забывает про обиды, и бросается на помощь другу…

Конец Второй Мировой. Самолет Питера Картера горит, парашют разорван в клочья, и летчик выходит в эфир, чтобы в последний раз перед смертью услышать человеческий голос. Он открывает душу услышавшей его девушке по имени Джун и выпрыгивает из падающего самолета, однако не погибает.На Небесах произошла ошибка — Ангел — проводник не смог найти его в тумане. Когда же он отыскивает Питера, тот уже встретился с Джун, и они полюбили друг друга. Питер просит Ангела — проводника, чтобы ему дали еще один шанс, и собирается Суд, который должен решить его судьбу.

1860 год. На горной границе между Индией, ставшей колонией Британии и свободолюбивым Афганистаном, Царек Хан поцеловал юную Сальму, самую молодую и красивую жену своего отца Хаджи Хана. Этот страшный грех прелюбодеяния увидел отец, и приказал высечь сына плетьми до смерти, а девушку сбросить в пропасть.Старый мулла вступился за героя, и смерть была заменена изгнаньем сына из отчего дома, а неверную свою жену отец продал в рабство. Царек Хан становится самым известным разбойником на просторах горной страны, отряд под его руководством дерзко нападает на торговые и военные караваны Англичан. Властями обещана цена в 50,000 рупий за его голову тому, кто укажет местопребывание разбойника, но он неуловим. Однажды Царек Хан вновь встречает свою любимую Сальму. Оказывается, торговец Акбар выкупил ее из рабства и дал свободу.Они наконец-то обрели друг друга, но это ненадолго — солдаты и полиция устроили охоту на его отряд и он вновь должен сесть в седло, чтобы защитить своих друзей. ..