Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х — 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье…

Джон Рубин получает заказ на съемку порнографического фильма скрытой камерой. Пикантность ситуации заключается в том, что Джон сам должен быть главным действующим лицом оргии. Так в нем зародился актерский талант, который в дальнейшем помогает Джону избавиться от стервозной жены…