Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х — 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье…

Главный герой фильма — драматург Айвэн Травальян. Он работает на Бродвее — пишет пьесы для спектаклей. Вот-вот должна состояться премьера его новой пьесы, над которой он работал 2 года. Но продюсер всё откладывает и откладывает премьеру.Кроме того Айвэна ожидает личная неприятность — его бросает жена Глория. Айвэн остаётся вместе с пятью детьми — со своим родным сыном и четырьмя детьми Глории от её трёх прошлых браков. Скрашивает жизнь сценариста в этот тяжёлый период актриса Элис Детройт — она играет главную роль в новом спектакле самого Айвэна и он с ней немного сближается.

Она — счастливая женщина. У неё есть все. У неё есть съёмная квартира, за которую многие готовы удавиться. У неё прекрасная, прекрасная работа. Она знакома с тысячей известных писателей, редакторов и издателей. Она устраивает наиболее престижные литературные чтения в Нью-Йорке.Он — счастливый мужчина. Утром он встаёт и слушает как чирикают птицы. Надевает чистую рубашку, идёт в синагогу на утреннюю молитву, затем выпивает чашечку кофе в магазине друга. А ровно в девять утра дверь его лавки открывается и начинается работа.Им определённо пора встретиться.

Серия жестоких убийств происходит в Нью-Йорке. На всех жертвах надеты наручники. Полицейский Ларри проводит расследование. Ведущий телевизионного шоу Маккормак является другом полицейского и расспрашивает его об обстоятельствах преступлений. В обмен на информацию он предоставляет Уиксу эфирное время, чтобы тот мог информировать население города о преступнике. Уикс решает поделиться информацией об «убийце с наручниками» в прямом эфире, несмотря на запрет начальника полиции. Студентка колледжа изящных искусств Вирна обладает экстрасенсорными способностями.Она может видеть события, которые через некоторое время где-нибудь происходят. Она рисует места совершения преступлений, о которых на следующий день прочитывает в газетах. В конце концов, Вирна решает обратиться в полицию и предложить свою помощь в поимке преступника. Вирна соглашается принять участие в телевизионном шоу Маккормака. Убийца видит студентку по телевизору и выбирает Вирну в качестве своей следующей жертвы…