Эта лирическая комедия посвящена воспоминаниям Вуди Аллена о 30-х — 40-х годах, когда над умами властвовало не телевидение, а радио. Режиссер рассказывает о тех временах, как сказку о прошлом, в котором живет он сам в виде юного Джо в большой, шумной и вечно ссорящейся еврейской семье…

Брат с сестрой, Джон и Вики, хладнокровно выполняют заказы своего босса вот уже восемь лет и настолько привыкли к этой работе, что никаких эмоций она у них больше не вызывает. Но как-то раз Вики пожаловалась Джону на своего любовника, рассказала, как подло он с ней поступил. Джон решил разобраться с ее обидчиком, слегка при этом перестарался и в приступе ярости парня задушил.Все бы ничего, если бы тот парень не оказался крестником их босса. Босс, правда, посчитал убийство своего крестника делом рук конкурентов и нанял брата с сестрой разобраться с ними. Джон с Вики облегченно вздохнули, и всё сошло бы им с рук и на этот раз, если бы не одно странное увлечение Джона…

Молодой человек по имени Джонни приезжает в богатый особняк в Санта-Барбаре, чтобы навестить мать, работающую горничной. Происходящие там события быстро набирают градус: раскрытие старых семейных тайн, прелюбодеяние, убийство, всё указывает на вину главного героя.