Центральный персонаж фильма — представитель среднего класса, чей благопристойный и консервативный образ жизни подтачивается внутренним противоречием. Приверженец классической музыки и поэзии, соблюдающий религиозный культ, довольно любезный и благожелательный человек, он становится жертвой пропагандируемого модными журналами образа «современной» женщины, получившей в своё распоряжение целый арсенал орудий обольщения. Этот образ становится его самой большой страстью, порождая болезненную раздвоенность.

Педрито, мальчишка-мечтатель лет двенадцати, живёт без родителей в небольшом испанском рыбачьем посёлке. Его отец погиб в море, а мать скрылась в неизвестном направлении. И даже друзей среди сверстников нет — кто же будет водиться с мальчиком, которого бросила собственная мама? Отца, мать и даже партнёров по играм ему с успехом заменяет опытный рыбак Хуан Агирре, добровольно взявший на себя опекунские обязанности. Но вот однажды Хуан Агирре тоже погибает в море, и Педрито оказывается в состоянии такого одиночества и отчаяния, что становится ясно — спасти положение может лишь вмешательство потусторонних сил…