Культовая драма о сложных отношениях в бродячей цирковой труппе, где рядом с «нормальными» актёрами выступают люди с отклонениями в физическом развитии. Коварная красавица Клеопатра узнаёт, что восхищённый её красотой карлик Ганс стал наследником крупного состояния. Она решает выйти замуж за несчастного лилипута, а затем отравить его. Но замысел Клеопатры становится известен остальным членам труппы и уродцы решают отомстить ей. Однажды такой случай предоставляется…

Целью фильма не является сюжет. Он достаточно прост. Проходит время водевилей, на смену пришли сначала, движущиеся картинки, а потом и звуковое кино. Водевильные актеры продолжают играть по старинке, но публике нужно другое действо и на смену старшего поколения артистов приходят молодые, вооруженные своими песнями, танцами, взглядами на жизнь, которые не только отодвигают старшее поколение на задворки, но и занимают их место под солнцем.

В Париже, великий хирург д-р Гоголь безумно влюбляется в театральную актрису Ивон Орлак и к своему ужасу узнает, что она состоит в браке со знаменитым пианистом Стивеном Орлаком. Но пианист попадает в железнодорожную катастрофу, в результате которой ему раздробило руки и Ивон, преодолевая свой страх, кидается к доктору, умоляя спасти руки мужа, который не сможет жить без музыки. Гоголь решает пришить ему руки только что обезглавленного преступника, убийцы Роло. Операция прошла успешно, но она имела ужасные побочные эффекты…

У Нормы Ширер на балу украли жемчужное ожерелье. Детектив принимается искать пропажу, опрашивая всех подряд кинозвёзд.