Нью-Йорк, 1959 год. Театральный продюсер Макс Бялысток, чье имя всего несколько лет назад гремело по всему миру и являлось синонимом успеха, погряз в неудачах и провалах, которые следуют один за другим.Но случай сводит его с бывшим финансовым директором Лео Блумом, и они тут же изобретают «схему» — брать кредит под постановку заведомо провального шоу и присваивать непотраченное. И вот первый проект — «Молодые годы Адольфа Гитлера» в литературной обработке бывшего нациста Франца Либкина, режиссером которого будет богемный Роджер де Бри с постаревшей шведской секс-бомбой Уллой в главной роли. Осталось только дождаться реакции зрителей…

Белый рэпер Иступленный мог стать первым номером в музыкальном бизнесе. Во всяком случае, так считают его менеджер и подруга Дэбби, а так же несколько других парней, которые якобы имеют чувство ритма в музыкальном исполнении. Иступленный, однако не смотря ни на что, идёт по пути саморазрушения, с тех пор как он позволил его дилерам навязать себе новый наркотик — «жизнь после смерти». Вскоре они позволяют ему принять участие в виртуальных убийствах, но не предвидят того, что его тело захватывает реальное желание совершения серийных убийств.