Французский генерал Арман де Монриво в составе военной экспедиции высаживается на одном из испанских островов, чтобы восстановить на нем власть короля Фердинанда IV. В местном монастыре он обнаруживает, что под именем сестры Терезы скрывается женщина, которую он давно и безуспешно пытается разыскать, и добивается у сестры-настоятельницы разрешения встретиться с ней. Пять лет тому назад генерал безумно влюбился в парижскую кокотку — герцогиню де Ланже, но та отвергла его ухаживания. Окончательно осознав, что графиня никогда не уступит, генерал решает отомстить…

Итальянец Витторио останавливается на пустынной дороге, чтобы помочь незнакомке Кейт завести её сломавшуюся машину. Та приглашает его на представление бродячего цирка, в который она вернулась после продолжительного изгнания. Артисты годами разыгрывают одни и те же сценки перед пустым залом, но Витторио неожиданно окажется единственным зрителем, которому их выступление покажется смешным.

Фильм рассказывает о невероятной дружбе Селесты и Сихем, которые совсем не похожи друг на друга. Их не связывают общие интересы, у них разные взгляды на жизнь, но они обе проходят реабилитацию, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Сдружившись на этой почве, девушки начинают поддерживать друг друга, чтобы, столкнувшись с жестоким реальным миром, они смогли удержаться от соблазнов.