В небольшой рыбацкой деревушке живет бедный рыбак Кино с женой Хуаной. Однажды их жизнь переворачивается из-за двух происшествий: их маленького сына кусает скорпион, а Кино находит на дне моря крупную и очень дорогую жемчужину.

В маленьком мексиканском городке умирает французский турист. Его жена остается одна, без денег, среди незнакомых людей…

Чтобы выгнать квартиросъемщиков, домовладелец Андрес Кабрера нанимает сурового туповатого мясника Педро, по прозвищу Зверь..