У Вилли есть традиция: каждое Рождество он переодевается в Санта-Клауса и грабит универмаг. К тому же Вилли уже успел побывать в тюрьме, соблазнить не один десяток женщин и выпить огромное количество алкоголя за свою жизнь. Однако на этот раз перед ним встала по-настоящему сложная проблема, а именно маленький мальчик, который верит, что Вилли - настоящий Санта!

Донна мечтает о путешествиях, поэтому она решает стать стюардессой международных авиалиний. Однако на земле запоминать инструктаж оказалось гораздо легче, чем справляться со всеми непредвиденными ситуациями в небе.

40-е годы. Гомер вырос в приюте Сент-Клауд. Здесь под присмотром доктора Ларча он научился ассистировать при родах. Однако за всю свою жизнь он ни разу не покидал приют, и его самая большая мечта была увидеть мир за его пределами. Однажды в приют приезжают Валли и его беременная подруга Кэнди, чтобы найти медицинскую помощь. Вместе с ними Гомер уезжает из родного приюта и начинает работать на яблочной ферме семьи Валли. Однако потом Валли уходит на фронт, оставляя Кэнди и Гомера одних на ферме...

Одинокий начальник фотолаборатории Сай Перриш много лет занимается проявкой фотографий. За это время он невероятно привязался к одной семье, своим многолетним клиентам. Однако со временем эта привязанности начинает угрожать безопасности семьи.