40-е годы. Гомер вырос в приюте Сент-Клауд. Здесь под присмотром доктора Ларча он научился ассистировать при родах. Однако за всю свою жизнь он ни разу не покидал приют, и его самая большая мечта была увидеть мир за его пределами. Однажды в приют приезжают Валли и его беременная подруга Кэнди, чтобы найти медицинскую помощь. Вместе с ними Гомер уезжает из родного приюта и начинает работать на яблочной ферме семьи Валли. Однако потом Валли уходит на фронт, оставляя Кэнди и Гомера одних на ферме...

Люди в чёрном работают на неофициальное правительственное агентство, регулирующее деятельность инопланетян на Земле. Они - самый большой секрет правительства и лучшая защита людей от отбросов Вселенной. Они появляются незаметно и не оставляют следов.