В центре картины — история страсти Климта к Лиа де Кастро, его борьбы за творческую независимость, его близкая дружба со знаменитым художником Эгоном Шиле и платонические отношения художника с Эмили Флеге, протянувшиеся через всю его жизнь.

Хайнци Бёзель, мелкобуржуазный мерзавец, и Курт Феллнер, яппи-карьерист, путешествуют по провинции как инспекторы гостинично-ресторанного дела. Из первоначальной враждебности возникает дружба, которая позже выдерживает отделение интенсивной терапии.