В середине XIX века наступают последние дни сегунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии… Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунедзо, поэтому мир самураев еще не готов позволить Мунедзо уйти на свободу.

История разворачивается вокруг бывшего убийцы, освобожденного под честное слово, пытающемуся вернуться домой в Хоккайдо, чтобы встретиться со своей женой.

Действие происходит на самом северном японском острове Хоккайдо в маленьком городке Сирэтока Местный ветеринарный врач уже много лет одинок — его жена умерла. Его друг Тора-сан решает развеять одиночество вдовца и знакомит его с привлекательной женщиной средних лет, хозяйкой небольшого бара. В это время к врачу из Токио возвращается дочь после неудавшегося брака. Увидев ее Тора-сан влюбился в неё с первого взгляда, и начинает втайне от ее отца ухаживать за девушкой.

Шуко Кавано, штатный служащий токийского студенческого театра, прибывает в деревню Мацуо в провинции Иватэ, в надежде присоединиться к местной ассоциации молодежи, чтобы создать мюзикл, «Родной город».

Вдова одна растит сына-аутиста. Когда женщина теряет работу, она идёт учиться, чтобы увеличить шанс найти высокооплачиваемую работу. Среди многих взрослых студентов, которые, подобно ей, мечтают о новом жизненном старте, она встречает мужчину, к которому появляются романтические чувства.

Во время посещения дома Тора-сан встречает Рицуко, младшую сестру одного из бывших одноклассников. Рицуко настаивает на том, что она будет живописцем и должна страдать от бедности. Тора-сана влечет к ней, но она уже любит другого…

На этот раз он встречает Ханако, девушку, работающую на заводе. Однажды Ханако предлагает Тора-сану жениться на ней, но неожиданно объявляется ее поручитель и забирает ее домой, когда Тора-сана не было рядом. И он опять отправляется в дорогу…

Тора-сан снова в дороге после короткого пребывания дома в Шибамата и ссоре с его дядей и тетей. В ходе своего путешествия, он попадает на похоронную процессию тещи сестры тети и вдохновляется примером Хоичиро, который имел обыкновение посвящать себя работе и теперь, после смерти своей жены, стал одиноким стариком.

Пятнадцатилетний паренек не может свыкнуться с тем фактом, что он должен тратить свои лучшие годы на неинтересную и бессмысленную школу. Мать его не понимает, плачет. Отец не хочет признавать такого сына.

История Сейбея — скромного самурая низшего ранга и его семьи, живших в эпоху смуты. Сейбей победил в поединке противника деревянным мечом, и когда об этом распространилась молва, он против своей воли оказался вовлеченным в конфликт внутри самурайского клана и получает приказ сюзерена убить такого же, как и он сам, вассала…

Тора-сан встречает трех девушек-туристок. В одну из них, прекрасную и печальную Ютако, он влюбляется с первого взгляда. Через некоторое время она приходит в Шибамату к Тора-сану. Он счастлив видеть ее, но оказывается, что Ютако пришла к нему поведать, что ее родители запрещают ей выходить замуж за любимого человека. И сердце Тора-сана разбито вновь.