В середине XIX века наступают последние дни сегунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии… Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунедзо, поэтому мир самураев еще не готов позволить Мунедзо уйти на свободу.

Мафиози Отагуро, пользуясь репутацией мастера каратэ Масаоки, выманивает у людей деньги, якобы на строительство нового центра боевых искусств. Когда двое его подручных «смываются», он прибегает к услуге наемника Терри Сугури, чтобы тот наказал изменников.