После тяжелого развода Алекс начинает встречаться с дизайнером Бобом. Но ее возлюбленный не совсем моногамен: у него есть любовник — еврейский врач Дэниэл.

Виктор Франкенштейн, изучающий медицину, экспериментирует. После того, как он оживляет мертвую черепаху, то задумывается о большем. Он нанимает одного грабителя, чтобы тот принес ему мертвое тело. Из тысячи трупов он выбирает себе подходящего. Получается так, что ожившее чудовище намеревается отмостить своему убийце. После двух жестоких убийств, чудовище оканчивает свои дни в кислотной ванне.

Англия. Вторая мировая война. Люси — обычная неприметная домохозяйка. Она живет на маленьком безлюдном острове. Однажды, после сильного шторма она находит на берегу еле живого, но чертовски привлекательного мужчину.Оказывается, это законспирированный немецкий шпион, выкравший планы наступления союзных войск, но не сумевший уйти от преследования. Используя свое природное гипнотическое обаяние, он очаровывает бедную Люси. Он — мастер перевоплощения, владеет любыми видами оружия и убивает не задумываясь. За ним охотятся все спецслужбы Англии, а значит, бурный роман с Люси вот-вот оборвется.

Франкенштейн похищает из психиатрической лечебницы своего коллегу доктора Фредерика Брандта. Он уверен, что сможет излечить Брандта от сумасшествия с помощью хирургического вмешательства. Но операция проходит неудачно.Тогда Франкенштейн похищает другого человека — профессора Рихтера, чтобы пересадить в его тело мозг Брандта. И это ему удается, но оказывается, что получившееся существо вовсе не собирается сотрудничать со своим создателем.