«Девушку из Голливудской долины» звали Джули. То есть Джульетта. У нее были первоклассные родители. И однажды Джули отправилась на вечеринку, куда заявились Фред и Рэнди, два парня с «Голливудских холмов», случайно прослышавшие о тусовке.Здесь Рэнди познакомился с Джули и уговорит ее посмотреть реальный мир — настоящий ночной Голливуд.

Воспользовавшись экспериментальной формулой своего коллеги, уродливый врач превращается в красавца и дамского любимца. Правда у этого препарата есть печальные побочные эффекты…