Ёсими и ее пятилетняя дочь Икуко живут в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют как наваждение темная вода, капающая с потолка и сочащаяся из стен, и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад…

Действие сериала начинается в конце эпохи Мэйдзи (в 1910 году) и вращается вокруг жизни героини, открывшей первый салон красоты в Японии. Фильм снят по автобиографическому роману реальной женщины Ёсиюки Агури, охватывая период в несколько десятилетий.