На высокогорном курорте «Лыжный Приют» богатый нью-йоркский издатель Лоренс знакомится с очаровательной инструкторшей по горным лыжам Карен. Их роман столь стремителен, что спустя 24 часа они женятся. Курортные деньки пролетели незаметно и дела позвали молодого мужа обратно в город. Оставив жену на курорте, он покинул заснеженные склоны, пообещав скоро вернуться. Прошли недели, но Лоренс не вернулся.Заподозрив неладное, Карен тайно приезжает в Нью-Йорк, где узнает, что муж крутит роман с другой. Обманутая жена решает выдать себя за свою несуществующую сестру — близняшку Катрин, которая якобы только что приехала из Лиссабона. Супруга проучит любвеобильного мужа, соблазнив его в роли эффектной и экстравагантной сестры, совсем непохожей на спортсменку с горного склона…

История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать.

Сильвия, учительница французского в школе для девочек, отправляется в Голливуд, услышав голос Билла «Билли» Уильямса по радио. Там она устраивается в хор, а затем предпринимает попытку получить роль в фильме Билли…

Эта история началась в 1915 году во времена неукротимого Джаза. Роджер Грант, родившийся на Ноб Хилл в Сан-Франциско получает классическое музыкальное образование. Но однажды, услышав жгучие ритмы африканского джаза, он бросает свою респектабельную карьеру ради музыки рэгтайм.Грант создает свой собственный оркестр «Александр Рэгтайм Бэнд», названный так в честь популярнойпесни и приглашает солисткой певицу Стеллу Керби. Он влюбляется в Стеллу, но вскоре имприходится расстаться, так как он уезжает с музыкальной бригадой на фронт. Тем временем Стеллавыходит замуж за его друга Чарли Дваера, но брак не приносит ей счастья. Вернувшись с войны, Роджер продолжает свой путь на эстраде. Его оркестр объехал всю Америку и стал чрезвычайно популярен.Стелла осознает, что по-прежнему безумно любит Роджера. Она готова вернутся к нему, но боится быть отвергнутой. У этой истории счастливый конец, они вновь будут вместе, и их сердца будут биться в унисон.

Сьюзан Хейворд исполняет роль выступающей по радио певицы Джейн Фроман, которой аккомпанирует пианист Дон Росс (в исполнении Дэвида Уэйна), за которого она впоследствии выходит замуж. Популярность Джейн растет, она отправляется в тур по Европе…

Две музыкальные истории, участниками которых являются персонажи студии «Дисней». Устав от переездов и плохого обращения, цирковой медвежонок по имени Бонго сбегает в лес. Жизнь в дикой местности оказывается не так уж легка, но смелый малыш находит самое главное — настоящую любовь. А далее Микки Маус, Дональд Дак и недотепа Гуфи пускаются в захватывающие приключения, чтобы вернуть процветание обедневшему королевству.

Энергичная кинозвезда Брукс Мейсон и застенчивый ананасный плантатор Джордж Смит встретились в Голливуде, и, обнаружив, что они являются точными копиями, словно они близнецы, построили хитрую схему. Дело в том, что артист устал от фанатов и хочет в отпуск, а плантатор хочет окунуться в бурную жизнь. Они решили, что Брукс займет его место на плантации на Гавайских островах и будет спокойно отдыхать, а Смит вместо артиста поедет на встречу с поклонниками его таланта в Нью-Йорк, чтобы набраться хотя бы чуть-чуть напористости и изысканных манер.

США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер — популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо, и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса.Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости.Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем.Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.

Как и две предыдущих части, этот музыкальный сборник, выпущенный чтобы отпраздновать 70-летие студии, состоит из фрагментов самых зрелищных мюзиклов, созданных голливудской студией Мэтро-Голдвин-Маер. В фильм включены редкие записи музыкальных и танцевальных номеров многих звёзд, таких как Джуди Гарланд, Лена Хорн, Дебби Рейнольдс и Ава Гарднер.

Звезда водевилей Руби Картер влюблена в молодого боксера Тайгера Кида, который отвечает ей взаимностью. Однако его менеджер Керби хочет, чтобы Руби оставила Тайгера в покое, так как боится, что их отношения помешают карьере боксера. Керби нанимает мужчину, чтобы тот сыграл роль любовника Руби. Теперь Тайгер считает, что Руби ему изменила, и бросает ее.