Маленький птенец Рыжик отстаёт от своей стаи, летящей на юг. Для того чтобы пережить зиму, птенчик просит куропатку-отшельника Гайрона проводить его в Тайную долину. Пройдя через многие испытания, птицы сплачиваются, как настоящая семья, которая друг за друга способна свернуть горы.

Действие перенесено во времена Первой мировой войны, вместо змеи в начале «Волшебной флейты» главного героя преследует слезоточивый газ, а Королева Ночи впервые появляется в кадре на танке.

Розалинда, дочь герцога Дьюка Сенайора, влюбляется в молодого человека по имени Орландо, но прежде, чем она обретёт счастье, ей придётся пройти немало испытаний…